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2019/05/14 来源:鄂尔多斯信息港

导读

作者:张孝荣,孙怡,来源:腾讯研究院3月3日,腾讯CEO马化腾在2016年两会期间提了一个大胆的预言:分享经济将成为促进经济增长的新动能

作者:张孝荣,孙怡,来源:腾讯研究院

3月3日,腾讯CEO马化腾在2016年两会期间提了一个大胆的预言:分享经济将成为促进经济增长的新动能(虎嗅注:“分享经济”在国内更普遍的一个叫法是“共享经济”)。他认为,随着科技的发展,生产力和社会财富快速提升,经济过剩成为全球新问题。经济过剩带来了经济剩余资源,在企业层面体现为闲置库存和闲置产能,在个人层面则表现为闲置资金、物品和认知盈余。分享经济,恰恰是一种通过大规模盘活经济剩余而激发经济效益的经济形态。

为此,腾讯研究院走访了许多企业,历时大半年,终于推出了《中国分享经济风潮全景解读报告》,从这股风潮背后的起源、现状、影响、问题、趋势等五个方面进行全局性解读,分析了分享经济风潮为中国经济社会带来的历史机遇和挑战。此文是《报告》的精华版。

究竟什么是分享经济?

为了进行解读,我们首先得界定一下什么是分享经济。国内外众说纷纭,从便于研究的角度,腾讯研究院提出了一个定义,分享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的经济现象。根据这个定义,我们解读分享经济的四个要素:

个,公众。目前分享经济的参与主体主要是个人。随着分享经济的普及,参与主体也开始逐步由个体扩大到企业/政府等,因而笼统称为公众。

第二个,闲置。分享资源是对于用户闲置物品和碎片化时间的剩余价值释放,主要包括未充分利用的实物资源和认知盈余两类。

第三个,平台。分享经济依托于互联的先进技术,包括智能、支付、云计算、大数据和社交络,将海量的供方资源和需求进行高效按需匹配,实现规模化的商业行为。

第四个,收入。分享经济一种非公益性分享,供方和平台在分享过程中获取经济收益,不同于互联常见的知识分享、开源软件分享、信息和数据分享等等。

分享经济对宏观经济有什么意义?

研究发现,分享经济能够助力供给侧改革,扩大消费需求,成为经济增长的新动能。据腾讯研究院初步估算,分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。分享经济为服务业增长提供新动能,将服务业变成经济增长的“主引擎。我们试着从供给和需求两方面进行解读。

,供给侧影响

(1)扩大供给总量。分享经济通过重构无限量的存量资源,转化为能够提供经济和社会价值的产品或劳务。例如,分享经济一方面可以提升资源利用率,将闲置资金、资产和认知盈余等资源投入社会消费中,产生了新的价值。另一方面,扩大了供应面,过去生产供给以企业端为主,现在增加了个人端供给,大大提升了社会供给总量。

(2)促进收入增长。个体参与到分享经济中,能够取得正常工作之外的额外收益。据腾讯研究院2015年调查,96.5%的滴滴专车司机在从事专车服务后每月收入有不同程度的提升,其中39.5%的司机有30%以上的收入提升,78.1%的司机收入提高了10%以上。

第二,需求侧影响

(1)提升消费能力。分享经济有助于降低社会价格总水平,消费者参与分享经济,可以降低消费成本,提升消费者的实际购买力。分享经济平台通过供需方直接对接,免除复杂的手续和中介费用,降低交易成本。

(2)培育新的消费增长点。分享经济通过将无限的社会存量供给,扩大消费者可选择空间,实现供需匹配,从而扩大社会总消费需求。以络约租车为代表,并向二手交易、餐饮、房屋出租、家政服务等领域扩散,开创了互联经济的新业态,都将成为拉动我国经济新的消费增长点。

分享经济这场风是怎么刮起来呢?

从全球来看,分享经济的发展可以划分为三个阶段:

1、原型期 :2007年之前。在互联商业化发展初期,分享经济原型企业出现,例如二手交易Ebay于1995年成立、影片租赁Netflix于1997年成立、雇佣Elance于1999年成立。2000年,汽车分时租赁鼻祖Zipcar成立。2004年P2P贷公司Zopa成立,手工艺品共享站Etsy2005年成立。这些企业的分享业务一直处于不温不火的状态,量小而分散,不成规模。大规模发展是接下来的事。

2、高速成长期:年。2008美国金融危机大大催动了分享经济发展,分享经济平台迎来了爆发期。出行巨头Uber于2009年成立,短租巨头Airbnb于2008年成立,跑腿站Taskrabbit于2008年成立,办公共享巨头wework成立于2010年,同城快递Postmate于2011年成立,食品共享站GrubWithUs于2010年成立。其中,分享经济的初创企业在10年-14年进入爆发期,保持着将同比将近50%的增速发展。

3、平稳期:2015-至今。经过爆发式发展,海外分享经济于2014年进入平稳发展期,新增企业数量稍有回落,相比金融危机之前,仍保持着快速增长态势。

由上述发展历程可以看出,分享经济爆发,正值2008金融危机,当时,苹果公司2007年推出的iPhone智能也逐渐普及开来,两个元素一相逢,便胜却人间无数,分享经济就诞生了。

由此可以看出,分享经济是应对经济低迷的,实质是一种经济的自我修复机制。

中国分享经济进入黄金期

分享经济在我国的发展晚于海外3年左右。许多分享经济企业2011年前后开始创建,2014年开始井喷,目前处于黄金期。

2011年,我国分享经济企业起步,途家、蚂蚁短租、游天下等短租平台创建,短租行业建立。全国的P2P站陆金所成立,P2P金融快速发展。医疗领域医生闲暇时间分享的春雨医生成立。个人音频自媒体蜻蜓FM成立,远程外教51talk成立。

2012年,现象级企业-滴滴成立,P2P租车平台PP租车进入市场。

2013年,全国首家众包快递企业人人快递成立。众包家政服务e袋洗成立。

2014年,2014年分享经济领域的新增企业数量同比增长3倍,分享经济在我国步入爆发期。在多个领域全面铺开:滴滴专车上线,拼车、租车多家企业创建,回家吃饭、觅食为代表的私厨起步,股权众筹起步,在C2C二手车增加,办公共享增加,个人服务您说我办、河狸家等成立。

2015年,分享经济继续保持着高速的发展,分享经济在我国正处于发展的黄金期。滴滴顺风车、巴士和代驾上线,购二手交易APP—淘宝闲鱼、58转转、京东拍拍,在行的达人分享模式出现,百度外卖、美团外卖上线众包物流等。

经济发展潜力巨大

据腾讯研究院初步调研,2015年中国分享经济规模约为1644亿美元,占GDP的1.59%。英国分享经济2013年已占GDP的1.3%,并预测五年之内达到GDP的15%。美国分享经济2014年已经占到GDP的3%。

分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。对比英国和美国,分享经济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间,未来有望成为我国经济增长的新动能。

资本投入规模翻40倍

资本市场对于分享经济高度关注,全球融资规模不断扩大。据Crowd Companies 统计,年,全球分享经济企业融资交易次数达到800余次,融资总规模近270亿美元,年融资规模翻40倍。

社会普及潜力巨大

分享经济使个人参与到社会化大生产中,促进了以创业者为主体的个体经济崛起,形成对大众创业、万众创新的有效推动。

中国参与分享经济的人口规模庞大,但占总人口比重差距明显,普及率还有待提升:

• 参与分享经济的人口规模上,我国是英美两国之和的两倍,总规模达到3亿人以上。

• 从分享经济参与者占总人口比重来看,中国只有22%,低于英国和美国,远远不及加拿大的39%。

独角兽企业崛起

分享经济企业以轻资产模式,能够快速拓展和引领市场。在全球估值的独角兽TOP20中,分享经济企业占据七席。

我国分享经济独角兽企业超过16家,覆盖P2P金融、出行、教育、专业服务、医疗、自媒体、物流、短租的八大行业。

准独角兽企业涌现

分享经济除了涌现出多家独角兽企业外,涉及相关领域估值超过10亿元的企业也有将近30家,累计估值金额超过700亿元。其中以近1/3集中在出行和金融分享行业。

BAT在分享经济领域抢先布局

据不完全统计,BAT在分享经济领域,关注比较多的行业是出行分享,对于二手交易、专业/个人服务、教育、P2P贷、自媒体和众包物流均有所布局。

黄金期的红利还能享受多久?

从前面分析可以看出,国内分享经济发展晚于国外3年左右,全球的分享经济进入平稳期,而国内的分享经济还在爆发之中。考虑到经济低迷,恢复周期漫长,我们认为,分享经济高速发展的势头在国内还会持续继续保持年,此后将转入平稳发展之中。

从长远来看,分享经济绝不是昙花一现,有能力打破互联行业的“3年魔咒”。原因在于,分享经济是一种经济自我修复机制。在经济低迷时期,人们通过分享经济节约支出获取收入,这种带着绿色环保意识的做法一旦从社会消费行为转变为价值观念,就再也难以撼动。这意味着,分享经济还有广泛发展空间。

我国GDP增速自2010年之后持续下行,2015年GDP增速收于6.9%,未来5年将保持新常态发展,正由较高增长转为中高速增长,传统拉动经济增长的三匹马车疲软,急需新的增长动能,分享经济发展大有可为。

推动中国分享经济持续发展三大有利条件

1、城镇化

城镇人口规模快速扩大,将突破城镇既有的服务承载能力,必需分享经济作为补充和替代。据联合国预测数据,至2050年发展中国家将有64.1%的人口、发达国家将有85.9%的人口为城市人口。

随着城市化进程的加剧,人口的大量集中和流动,带来大量的需求,但传统行业受制于政策,有限供给资源难以满足,引发各类社会问题,例如“打车难”、“看病难”等。分享经济的实践,为解决这些社会问题提供了很好的思路和方案。

2、老龄化

老年人存在大量闲置资源。据全国老龄办预测,我国未来20年加速老龄化发展,平均每年增1000万老年人,到2050年左右,老年人口将达到全国人口的三分之一。老年人具有丰富的经验和大量闲暇时间,并且普遍存在使用不足的情况,将来可以通过分享经济激活。

3、习俗化

消费习俗逐渐形成。当越来越多的消费者已经习惯了打车的时候,人们很难退回到过去排队等车的模式中。同时,分享经济在传播一种绿色环保的价值观念。比如“使用而不占有”,从过度消费到够用即可”,“闲置就是浪费”等等,已经为消费者逐步接受。据PWC调研显示,美国分享经济下社会观念出现了转变。我们有理由相信,这种价值观念,在中国也会逐步形成。

分享经济开创互联经济的新业态

国内分享经济风潮,已经席卷10大主流行业,超过30个子领域,据腾讯研究院初步测算,按现有市场规模,分享经济10大主流行业,可分为三个梯队。这次不是洗牌,但是又要站队了!

梯队:高速成长。

主要是金融和出行领域,占据分享经济总体市场份额90%以上。独角兽企业包括滴滴快的、优步中国、陆金所、有利和信而富等。

第二梯队:成长初期。

包括短租、二手交易、专业/个人服务和众包物流,市场规模均达百亿级别。独角兽企业包括途家、猪八戒和达达配送等。

第三梯队:萌芽期

包括自媒体、教育共享、私厨、医疗共享等领域,市场处于快速增长的萌芽期。独角兽企业包括唱吧、沪江、VIPABC和好大夫等。

分享经济带来的十大新现象

1、闲置资金分享,中美发展极不相称。

比如,从规模来看,P2P络借贷占据中国分享经济市场总量的91%,但美国仅为4%。P2P借贷美国两家公司主导,高度集中,中国有3千多家,相对分散,而且问题多多。中国P2P借贷公司已经达到3491家。其中,前五家P2P仅占市场份额约20%,市场集中度不高;问题平台896家,约占总量26%,风险系数增加。

2、出行领域巨头壮大之后大规模跨界。

出行领域的巨头主要是滴滴公司。官方资料显示,在已有市场上,份额达到80%。滴滴围绕一站式出行平台,基于现有的业务逻辑和平台规则逐渐长出一个完整的生态。在基础业务线上已经形成了专车、拼车、代驾、试驾、P2P租车等若干业态,在行业覆盖上,目前已经衍生出“滴滴+”现象,有打车看房,呼叫医生上门,与银行合作推出分期购车服务,滴滴与马蜂窝合作开发旅游,与入股饿了么开发一键叫小龙虾,与酒店合作增加专车优惠等等,这种全行业覆盖的态势,在滴滴开放平台上,会越来越明显。

3、以租代售风头正健。

以长租公寓、创客空间、线上短租平台的风潮出现,为住宅市场、非住宅存量等各类房地产去库存提供了有效路径。

以租代售的三种玩法包括,

(1)短租,以途家、小猪短租为代表。

(2)长租,以蘑菇公寓、YOU+为代表。

(3)共享办公,以优客工场、腾讯众创空间和SOHO3Q为代表。

4、二手物品电商巨头伏兵四起

近年来,受经济下行、购市场火爆、电子消费品更新速度加快等因素影响,二手物品交易需求逐渐旺盛,市场空间巨大,但目前尚未形成行业领军企业。主要有综合性二手交易市场,这是BAT的;二手车交易市场,这是准独角兽扎堆的地方;二手电子回收,有潜力的大生意;二手衣物寄售,照顾懒人的二手生意。

5、大规模兼职服务,开始从企业流行到个人

传统威客模式原本是企业享受的专属“服务。现在新兴的是私人服务---个人享受的服务,比如私人助理、私人导游、私人管家、私人医生、私人看护等等。这种模式为更多的个人服务者提供了就业机会,使拥有各类技能和兴趣及碎片化时间的劳动力资源得到有效解放。

6、众包物流将成为电商的标配

众包物流,以基于LBS的社会化众包方式,解决传统配送速度慢,成本高,配送不到家等弊端,打通O2O电商配送的一环。众包物流总体市场近百亿规模,独角兽开始出现。比如人人快递,达达快递等。当然,O2O电商们也在自建+众包物流模,比如百度外卖、美团众包、饿了么蜂鸟、京东众包等。

7、自媒体内容创业崛起

文字、音频视频等自媒体是内容创业的主渠道。内容创业者分布在各个平台,比如文字自媒体代表平台包括公众账号、微博、36Kr、虎嗅、百度百家等;音视频主播,代表平台包括YY秀场主播、酷狗秀场主播,以及蜻蜓FM,喜马拉雅FM等等。

现在,出现了许多新兴自媒体创业平台。比如视频自媒体,实现实时视频解说和互动。目前以草根主播为主,未来将逐步形成PGC为主,UGC为补充的运作机制。

• 体育主播。如章鱼TV,2016年以 3 亿元的价格被乐视体育收购,成为旗下UGC直播平台。目前体育主播数量已超2000人,C端日活用户过300万。

• 游戏主播。斗鱼TV成立于2014年,运营1年时间已有38万个主播,1千万的日活跃量用户。龙珠直播估值 13亿元,成为准独角兽。

• 音乐主播。依托唱吧社区为基础的APP应用,开展国内知名主播以及众多唱吧红人的实时互动直播间,据报道企业已估值65亿元。

8、络教育之异国授课与达人顾问

分享经济+教育产生了许多新模式。例如远程外教的实时互动教学——海外兼职外教,利用其闲置时间,通过络对于中国学生进行一对一远程互动授课。代表企业VIPABC,51talk。目前VIPABC估值65亿元,跻身独角兽。51talk估值20亿元,为准独角兽。其他模式还有K12家教,沪江远程课程分享;阿凡题的兼职答疑;“轻轻家教”的线下私人面授,提供家教老师的搜索和一对一上门面授服务。

社交+咨询的私人顾问也在兴起。平台吸纳各行各业高质量的行家用户,例如职场专家、高考状元、海外名校才子等,为用户提供针对性的答疑解惑和建议。代表企业在行,自得,榜样等。目前该领域平台还处于起步阶段,尚未出现大体量企业。

9、私厨外卖步入大雅之堂

私厨市场主要包括社交饭局的到店服务,私人厨师上门的家政服务拓展,美食寄售的电商服务,私厨外卖的O2O外卖服务四种模式,整体市场处于培育期,尚无巨头出现。其中以高频+刚需为主打的私厨外卖服务成为发展的新风向标:

回家吃饭,成立一年多时间,已具备4000多名家厨,用餐用户超过10万人;

觅食,推出“红星午餐”,聚焦于邻里共享的白领订单市场;

烧饭饭,从厨师上门服务转型到外卖服务“味蕾”,将厨师集中于中央厨房,提供外卖服务;

e袋洗,从”小e管家“拓展到了“小e管饭”,将充分整合社区的私厨资源提供外卖服务。

国外半成品食材订购服务商 Blue Apron已估值达到20亿美金,跻身独角兽;

豆果美食上线电商平台“优食汇”,半成品食材销量占比很大。

10、请专家看病不用挂号

不仅医生可以在空余时间分享基本的问诊服务,还可以选择多点执业或上门服务等新兴模式,同时医院和诊所的闲置资源多可以充分利用和流动,缓解看病难、看病贵的问题。

一种是医生分享闲暇时间,例如春雨医生从问诊模式,向线下众包诊所合作模式拓展,打通线上到线下的全流程医疗服务。

另一种是私人医生上门服务模式。用户可以基于地理位置,预约附近的中医或预健师上门提供服务。代表企业看中医,预健科技,国外有medicast。

分享经济带来了哪些创业机会?

基于市场竞争程度+市场空间+用户痛点程度,腾讯研究院认为,教育分享、医疗分享和众包物流属于比较适合创业者现阶段切入的细分领域,属于市场空间大,竞争格局尚不清晰,用户痛点程度大。

其次为私厨外卖、自媒体、个人服务、短租和细分领域的二手交易。出行领域需要找到现有巨头比较薄弱的细分市场,而P2P借贷和股权众筹受国家政策影响,前景尚不清晰。

传统企业该如何拥抱分享经济?

客观的说,分享经济不是洪水猛兽,不是像电商那般要干掉卖场。它展现出来的,更多的是传统行业一种升级和补充,用时下的语言就是+互联,对此,国外许多厂商已经闻风而动。

那么,我国传统行业该如何拥抱分享经济呢?大致有三种策略:

种,转型:以租代售。

传统企业顺应分享经济的发展浪潮,主动向分享经济转型,从卖新和卖多向以租代售转型。例如汽车厂商,包括BMW,戴姆勒、标致等车企纷纷推出“以租代售”的汽车分时租赁业务。例如零售商,宜家在瑞典推出分享平台,巴塔哥尼亚户外用品公司和ebay合作建立了“共同衣物纤维伙伴关系”平台。例如地产商,Soho中国推出共享办公soho3Q,万科推出长租公寓“万科驿”等分享型业务。

第二种、借力:社会化众包/众筹。

以分享经济的思维,借助社会化力量开展企业运营和筹集资金。这种例子非常多。例如3W咖啡通过众筹模式筹集股东会员,wifi万能钥匙股权众筹高达77亿认购额。微软通过Gigwalk任务众包平台召集35个城市的10万人,为它提供商户和餐馆的3D全景图,融入Bing地图数据。

第三种,资本运作:投资入股/兼并。

与前两种办法相比,还有更简单粗暴但有效的办法:传统企业可以通过资本运作,快速进入分享经济领域。例子就更多了,比如凯悦酒店集团参与豪宅版Airbnb——Onefinestay的4000万美元融资,宝马集团投资共享停车初创公司JustPark,现在已是全球共享停车领域的龙头老大,超过50万名司机使用其服务。2013年,租车巨头安飞士巴吉集团以5亿美元的价格收购号称全球首家共享经济企业ZipCar公司。

分享经济的争议

分享经济带来机遇,同时也带来了挑战,腾讯研究院关注点主要集聚在两个方面:,参与者权益保障问题;第二,管理与发展如何平衡的问题。前者着眼于劳动者消费者关系,后者涉及到政府与平台关系。由此衍生出一系列问题,比如:

1、消费者权益如何保障?

分享经济下,供需双方都是陌生的个体,无企业实力背书,平台快速发展的同时也带来信任的风险。如何能够保障消费者在分享过程中的权益,是对于分享经济能够发展的核心挑战。

2、劳动者权益如何保障?

分享经济提供了大量的就业机会,促进了隐性就业和自由职业者的规模化发展,而对于这种非传统雇佣的劳动关系,脱离社会保障安全,争议发生难以维权,对于这种逐步成为就业新趋势的新型劳动关系该如何保障,目前尚无定论。

3、现有监管政策何去何从?

分享经济企业准入机制远低于传统行业, 出行领域的专车司机与出租车公司司机、短租领域的个体房东与传统酒店业、私厨领域家厨端与餐饮从业者相比,无需获取各类政府/法案规定的许可证,更多是通过注册的方式,由平台进行审核。从而引发了新旧产业的大量摩擦,在自由与镣铐之间,现有监管政策该何去何从?

共享经济的未来会怎样?

分享经济的未来会怎样?正如互联的发展一样,20多年前的我们很难对现在有个清晰而具体的描述,但是,我们发现,有这样几个趋势,目前已经呈现出来。

腾讯研究院认为,分享经济将按照以下五大路径进行演进。目前分享经济处于个人闲置资源分享阶段,正在向企业和政府闲置资源分享阶段演变。

阶段,个人分享阶段,以个人闲置资源分享为主。

第二阶段,企业分享,即企业闲置分享资源。未来年,的企业分享市场发展起来,例如企业间的二手交易、租赁等。

第三阶段,公共分享,政府和公共服务闲置资源分享。未来年。政府牵头,主导公共服务资源开放共享。例如政府采购、政府公车、疗养院等资源,公共设施包括公共交通等。

第四阶段,分享城市,未来10年左右,以城市为单位,整个城市的闲置资源分享。由政府统筹整合整个城市的闲置资源和分享主体。除公共服务的分享之外,还会统一规划发展各行业分享企业的布局。

第五阶段,分享型社会。正如杰里米•里夫金所预言的,“分享经济带来了一场改变人类生活方式的资源革命,个人用户将在边际成本趋于零的条件下越来越多地通过协作生产、消费和分享自己的商品和服务,这就带来了经济生活的全新组织方式,将会超越传统的资本主义市场模式。”

张孝荣(zhangxiaorong1609)

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