易成新能2022年年度董事会经营评述

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2024-03-20 16:04:29     |     浏览次数：48

  光伏制造产业链大致上可以分为硅料、硅片、电池片和组件四个环节。2022年，就全行业来看，上游硅料持续性供不应求，价格一路上涨，攫取了光伏产业链中绝大部分利润；硅片竞争格局较好，成本转嫁能力较强，利润也较为可观；电池片处于中间环节，受上游硅片及下游组件影响，议价能力较弱，利润空间逐渐压缩，但 2022年末受电池片供应紧张影响，电池片利润逐步修复；组件环节受需求持续高增影响，营收不断创下新高。

  2022年经历了乌俄战争引起的能源价格高涨，各国对于再次生产的能源的重视度大幅度的提高，光伏市场因此蒸蒸日上，全球光伏产业较快发展，带动太阳能电池片需求提升，同时硅料供应瓶颈使得下游产品营销售卖价格持续提升，电池片环节实现了量价齐升；2022年我国光伏制造端产值(不含逆变器)超过1.4万亿元，同比增长 95%以上；新增装机87.41GW，同比增长59.3%；光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约 512.5亿美元，同比增长 80.3%全年国内电池片产量达到318GW，同比增长60.7%；光伏组件产量达到288.7GW，同比增长60.7%；新增光伏装机87.41GW，同比增长 59.3%。

  我国光伏电站行业于 2005年左右受欧洲市场需求拉动起步，十几年来实现了从无到有、从有到强的跨越式大发展，建立了完整的市场环境和配套环境，目前产业在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列，并具备向智能化迈进的坚实基础。党的二十大报告提出，要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，“未来能源结构主要是‘风电+太阳能+生物质能’等多种能源的融合发展。

  过去的一年，光伏行业政策体系更健全完善。国务院办公厅转发《关于促进新时代新能源高水平发展的实施方案》，九部门联合发文的形式印发《可再次生产的能源“十四五”发展规划》，修订发布新的《光伏电站开发建设管理办法》，多部门联合印发《关于做好光伏产业链供应链协同发展工作的通知》、《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》等一系列政策的出台，为行业下一步发展提供了规划引导，并稳定了发展预期，保障产业供应链稳定，推动光伏行业良性发展。

  超高功率石墨电极是电炉炼钢生产的重要消耗性材料，商品市场前景广阔。其中大规格超高功率石墨电极被国家五部委认定为“国家重点新产品”。2022年，全球受俄乌冲突持续，欧美货币政策调整，能源价格大大上涨等多因素影响，粗钢产量呈减少态势，据世界钢铁协会统计，2022年全球粗钢产量达到18.315亿吨，同比下降4.3%，中国的粗钢产量为10.13亿吨，同比下降2.1%。主要产钢国家大部分粗钢产量出现同比下降。但在“双碳”目标的引领下，国家全力发展电炉短流程炼钢，这与国际发展的新趋势相符。从国外数据分析来看，以欧盟为例，欧盟27国粗钢产量1.526亿吨，其中电炉钢占比43.9%，比全球电炉钢占比高15个百分点。相较于国外电弧炉炼钢占比，当前我国电弧炉炼钢占比约为10%，占比仍偏低。

  预计2030年，社会废钢资源可达到4亿吨；届时电炉炼钢会进入加快速度进行发展期，电炉钢比例超过20%。

  2022年中国钢企电弧炉产能置换节奏加快，据中国钢铁统计2022年共2278万吨产能置换电弧炉，行业整体逐渐淘汰小吨位电弧炉，电弧炉炼钢发展条件逐步显现，超高功率石墨电极需求空间逐步打开。但由于钢材市场价格下滑挤压行业利润，废钢原料价格有持续高位，导致钢企开工率较低，压缩本年度石墨电极需求。据中国碳素网多个方面数据显示，2022年石墨电极整体产量不足80万吨，行业开工率仅为42%。

  针状焦目前主要使用在仍然为石墨电极市场，2022年针状焦下游消费主力转变成锂电负极材料。超高功率石墨电极以针状焦为原料，大多数都用在超高功率电弧炉炼钢。2022年全国针状焦生产产能约270万吨。其中油系针状焦产能152万吨，煤系近118万吨。2025年--2035年随着我们国家钢铁工业的回暖和电炉炼钢的加快速度进行发展，用于超高功率电极和高功率电极生产的针状焦需求量将会迅速增加；负极材料需求的迅速增加同样增加了对针状焦的需求量，但在短期内仍不能改变产能中低端产品产能过剩的局面，而高端针状焦产品供应不足，仍还需大量进口。近两年因锂电市场需求旺盛带动上游原料针状焦市场火爆，国内针状焦产能急剧扩张，未来随着产能释放，市场之间的竞争愈发激烈。

  数据显示，2022年上半年，国内新能源汽车销量达到260万辆，带动动力电池出货超200GWh。海外客户加速对人造石墨技术应用，推动我们国家负极海外出货上升。冬奥会后，限产限电放宽，石墨化产能利用率上升，负极产能得到部分释放，市场需求得到较好的满足。2022年我国负极材料的产销量继续保持快速地增长。负极材料作为锂电池的四大原材料之一，发展势头突飞猛进。据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，从产量看，2022年我国锂电池负极材料产量141.5万吨，同比增长74.5%。从出货看，2022年我国锂电池负极材料出货量137万吨，同比增长90%。总需求方面，经过2022年上涨周期带来的行业各环节产能爆发式的增长，预计 2023年随着大规模新建产能的释放，国内负极材料有效产能将超过200万吨，市场实际需求量为180万吨，短期内会出现结构性产能过剩现状，但总体市场需求量在下游锂离子电池需求量的带动下仍将持续上涨，中商产业研究院预测，2023年我国负极材料市场规模可达210亿元左右。预计全球负极材料出货量在2025年和2030年将分别达到300万吨和863.4万吨。

  近几年来，智能手机、平板电脑、无人机等高新科技产品快速占领市场，给锂离子电子产业高质量发展提供了广阔的市场。终端产品的智能化如电动汽车，智能机器人等等都依赖于一套小而强的电力供应系统，锂离子电池是其中重要的组成部分。锂离子电池生产企业的上游企业基本是原材料供应商，原材料的国产化促进锂离子电池产业加快速度进行发展。中国的关键材料涌现出了一批世界级企业，实现自给自足的同时，还有相当一部分出口到了海外市场。中国锂离子电池产业发展路径是从劳动力密集型向资本技术密集型转变，未来锂离子电池企业要更多的资金和技术来确保其自身的良性发展。2022年，我国锂离子电池行业技术创新和转变发展方式与经济转型发展持续加快，先进产品供给能力不断的提高，锂离子电池产量同比增长超130%，行业总产值突破1.2万亿元。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂离子电池产量达750吉瓦时。预计到2025年，电化学储能累计装机或将达到40GW，锂离子电池仍然占据新型储能应用技术优势。交通领域电动化慢慢的变成了全球共识，锂电池是交通出行能源变革的核心要素，预计到 2025年中国动力600482）电池年复合增长率将超过 40%，动力电池产量将超过 1350GWh。电池行业将加速向绿色化、低碳化、智能化方向转型，以满足我们国家的经济高水平质量的发展提出的新要求。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息公开披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

  公司坚定走“新能源、新材料”的发展的策略，产业布局涵盖“光伏、储能及碳材料产业”，公司的新能源相关业务有：高效单晶硅电池片及光伏组件的生产与销售；光伏电站、风电的投资建设与运营；锂离子电池的生产与销售及全钒液流储能电站项目，新材料相关业务有：超高功率石墨电极、煤焦油、针状焦、锂电负极材料等材料的生产与销售。

  高效单晶硅电池片是以高纯的单晶硅片为原料，经过生产加工而成的一种太阳能电池片，产品大范围的应用于空间站和地面光伏电站。该业务在公司的控股子公司平煤隆基运营，平煤隆基是一家专注于生产和销售高效单晶硅电池片的高新技术企业，基本的产品有单晶PERC高效电池、SE+PERC单双面高效电池、叠瓦电池等，建设有 10GW高效单晶硅电池片项目。该项目采用行业最先进的 PERC工艺技术，生产的高效单晶硅电池片转换效率可达23.9%以上，在产产线稳定高效运行，产品A级率达到 97%，碎片率降至0.3%以下，符合国家“领跑者计划”先进的技术产品指标，技术和产品均具有较强竞争优势。平煤隆基全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司，建设年产3,000万套光伏组件金属加工项目，基本的产品为光伏组件铝边框，主用于太阳能铝型材边框、太阳能光伏支架、太阳能光伏瓦扣件等。该项目有助于壮大公司新能源新材料核心产业资源，完善光伏全产业链；符合河南省政府、许昌市政府和襄城县政府产业高质量发展规划，有助于加快建设形成河南中原硅材料产业园和许昌襄城高纯硅材料产业集群，产业带动力较强，社会效益良好。

  采购模式：平煤隆基原材料包括硅片、浆料（正银、背银、铝浆）、网版（正极、背极、背场）、气体、化学品、包装材料，其中主要原材料为硅片、正银及背银。平煤隆基的采购模式分为两种：议价采购和招标采购。平煤隆基采购原材料硅片主要是通过议价采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在采购管理上，平煤隆基依据自己的业务需求制定了ISO体系文件《生产物料采购管理程序》和《供应商开发与管理程序》，针对原料的采购，遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂、根据择优的原则，由质量部对产品做验收；由供销中心（采购）主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合规供应商名单》。

  生产模式：平煤隆基基本的产品均为自主生产。在生产的全部过程中，平煤隆基严格遵守《生产质量管理规范》的相关规定，建立了一套完整的车间管理制度、岗位操作规程，实现了所有生产环节的标准化、程序化、制度化，保证了平煤隆基生产的顺利进行。平煤隆基采用以销定产的模式，制订生产计划。生产部门依据销售计划进行分解并制定生产计划，下属车间根据生产计划定制生产物料需求计划。车间根据生产计划组织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量部负责对生产的全部过程的各项关键质量控制点做监督检查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

  销售模式：平煤隆基采取直接销售模式，基本的产品为单晶硅太阳能电池片。平煤隆基与主要客户签订年度销售框架协议，于每月签订销售订单，并给予一个月账期。平煤隆基对别的客户采用预收模式，在销售时直接签订销售合同并收取预收款。

  光伏发电、风力发电是一种不消耗化石能源，不污染自然环境，建设周期短，拥有非常良好的社会效益、经济效益与环境效益的新能源项目。公司全资子公司中原金太阳300606），以投资开发光伏、风电电站业务为主线，同时深耕能源互联网生态平台建设与开展新能源科技投资合作。从电站系统集成，电站开发、设计、建设、运维，供应链集采等全环节着手，坚持科技引领，立足市场前沿，以合作共赢的开放态度积极与国内外一流企业组织全方位合作，建设运营高品质光伏电站，打造成为具有资产交易、产品供需、项目融资、投资开发、收益保障等功能的光伏电站综合运营信息服务平台。2022年中原金太阳全年完成发电量10465万度，同比增加2420万度。高质量推进3GW工作目标落地，全年开工建设光伏电站49个，容量180MW；并网光伏电站19个，容量52MW。开发储备风电项目400MW，其中内部开发项目有 4个共计 300MW（郏县 150MW风电项目、矿区 50MW自消纳项目、卫东区50MW风电项目、禹州黄土坡50MW风电项目）；外部合作项目有3个共计100MW（明阳堂街50MW风电项目、河南交建卫东区20MW风电项目、河南交建舞钢30MW风电项目）。

  经营模式：光伏电站是利用晶硅板产生的光生伏特效应，将产生的直流电通过逆变器转化为交流电，通过升压变压站升压后输送至电网，通过电网输电线路将电能传输到用电端。光伏电站大致上可以分为集中式地面电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站是指将光伏阵列安装于山地、水面、荒漠等较为宽阔的地域，规模普遍较大，一般均在 20MW以上。分布式光伏电站指将光伏阵列安装于建筑物表面，工商业屋顶分布式电站居多，一般装机规模小，安装较为灵活。集中式光伏电站以“全额上网”方式为主；工商业屋顶分布式大多采用“自发自用、余电上网”模式提高收益率。依照国家发改委通知要求，今年新备案的集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目不再享受国家补贴，实行平价上网。

  近年来，随着锂电池在电动汽车、3C等领域的应用迅速增加，全球锂电池的总体产量和市场规模得到快速提升。锂电池具有电压高、体积小、质量轻、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、寿命长等优点，其应用已经渗透到民用以及军事应用的多个领域，包括移动电话、笔记本电脑、摄像机、数码相机等强调轻薄短小、多功能的便携式电子科技类产品应用上迅速普及。该业务在公司的控股子公司易成阳光运营，建设有年产 1.5GWh锂电池项目，主要生产18650和21700圆柱形锂离子电池。单颗容量有2.0Ah、2.5Ah、2.6Ah、3.0Ah、4.0Ah、5.0Ah等。18650电池是一种直径为18mm、高度为65mm的圆柱形锂离子电池；21700电池是一种直径为 21mm、高度为70mm的圆柱形锂离子电池。产品均选用三元体系，标称电压3.7V，内阻≤16.5mΩ。电池产品在充电电流1C和放电电流10C条件下常规使用的寿命500次容量大于80%。

  采购模式：易成阳光原材料包括镍钴锰酸锂、石墨、电解液、钢壳包装材料等。易成阳光的采购模式分为两种：招标采购和议价采购。易成阳光采购原材料主要通过招标采购，与供应商签订年度框架采购协议，于每月签订采购订单。采购生产用辅料主要通过招标方式，按照相关招标管理办法执行。在流标的情况下，为了不影响公司的正常运营，会采用议价采购。在采购管理上，易成阳光依据自己的业务需求制定了ISO体系文件《采购控制程序》和《供应商管理程序》，针对原料的采购，遵循信息公开、多方比价、质量、服务、对供应商进行验厂、根据择优的原则，由质量部对产品做验收；由采购部主导供应商的评审、负责考核供应商的业绩，并建立《合格供应商清单》。

  生产模式：易成阳光基本的产品均为自主生产。在生产的全部过程中，易成阳光严格遵守《生产的全部过程控制程序》的相关规定，建立了一套完整的车间管理制度、岗位操作规程，实现了所有生产环节的标准化、程序化、制度化，保证了易成阳光生产的顺利进行。易成阳光采用以销定产的模式，制订生产计划。PMC根据销售计划进行分解并制定生产计划，PMC根据生产计划定制生产物料需求计划。车间根据生产计划组织生产，生产部负责具体产品的生产流程管理。质量部负责对生产的全部过程的各项关键质量控制点做监督检查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量监督及生产质量评价。

  销售模式：易成阳光客户群体定位，以大中型电动工具企业为主。基本的产品为 18650和21700圆柱形锂离子电池。公司采取直销制和代理制相结合的销售模式，其中直销模式由公司招聘业务员直接对接客户，有明确的目的性的销售、开发以及市场维护；代理制模式由公司甄选优秀代理商与其签订代理协议并给予发放代理授权书，授权其代理公司系列新产品宣传、销售、客户服务等相关业务经营及推广事宜。

  全钒液流电池是目前技术成熟度最高的液流电池技术，是液流电池中唯一一种活性物质单一的电池，它利用钒离子化合价的变化来实现电能与化学能之间的转化。与其他电池相比，全钒液流电池具有本质安全性、度低成本低、保值率高、零成本无限增容可实现跨季节跨年度增容和无二次污染等优点。全钒液流储能项目由公司的孙公司开封时代运营。开封时代采用中科院大连化物所最新一代全钒液流电池技术，同时通过开炭研究院的研究开发形成有独有的技术专利。

  业务运作模式：主要为客户提供储能系统全部工程的勘察、设计，土建建筑施工工程、设备采购安装工程、工程验收、移交以及质保期内的服务。开封时代主要客户包括河南省锦铂新能源科技有限公司、平煤神马集团下属单位等。正在洽谈的客户主要有国家电网，南方电网，五大电力集团等输配电类电源侧企业和新能源发电企业、化工类，冶金类，水泥建材高耗能生产企业等用户侧企业。

  石墨电极主要使用在于钢铁电炉冶炼，是电炉炼钢或锂弧电炉使用的耐高温、耐氧化的导电材料。石墨电极以石油焦、针状焦为骨料，煤沥青作结合剂，经混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工等工序制成，是钢铁生产所需的重要耗材。该业务在公司全资子公司开封炭素及控股子公司福兴科技生产运营。开封炭素是一家专注于生产和销售超高功率石墨电极的高新技术企业，产品大多数都用在电弧炉炼钢，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉等作导电电极。开封炭素已实现Φ750mm、Φ650mm电极规模化批量生产。

  采购模式：石墨电极的主要原材料为针状焦、煤沥青等，采购由生产管理中心负责，生产管理中心根据销售部门的销售计划定制月度生产计划，并制定相应的采购方案。公司所需的原材料、辅料、机器设备均由生产管理中心统一采购。开封炭素建立了完善的供应商管理制度，每年考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等因素对供应商进行考核评定，确定保证产品质量的稳定性，降低采购成本及采购风险。

  生产模式：根据下游需求和产品特征，一般采取“订单+计划”的生产模式。基本的产品大规格超高功率石墨电极，其生产工序繁多。石墨电极以针状焦为主要的组成原材料，煤沥青等为粘结剂，经原料破碎、配料、混捏、压制成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化、机加工、质量检验、打包出厂等多道工序制备而成。由于石墨电极生产周期较长，同时为了能够更好的保证销售，结合市场供给和市场需求两个方面的变化，由生产主管部门组织生产计划的编制及实施，按照工艺流程，下达至各厂区，细分至车间、班组。

  销售模式：公司客户群体主要定位于大中型钢铁生产企业。外销业务主要采取代理和直销模式，代理商与开封炭素、福兴科技签订代理协议，并负责所属区域的客户开发及关系维护。内销业务以直接销售为主，代理辅助销售模式。

  煤焦油深加工是指将煤经过高温干馏过程得到的复杂组成煤焦油，通过化学及物理加工，分离成化工、能源等产品的过程。煤焦油深加工过程是现代煤化工的重要组成部分，也是煤综合利用的有效途径之一。煤焦油深加工装置是与煤高温干馏炼焦，生产冶金焦炭装置配套装置。该业务在公司控股子公司首成科技生产运营。首成科学技术拥有30万吨/年煤焦油及6万吨/年延迟沥青焦及4万吨/年针状焦生产规模，主流产品为针状焦、生焦、改质沥青。

  采购模式：与上游生产单位签订长期采购协议，用以满足30万吨/年煤焦油精深加工装置产能。

  针状焦是炭素材料中全力发展的一个优质品种，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。针状焦在国内外都属于稀缺产品，除了应用在电极方面，还可以在锂离子电池、电化学电容器、核石墨等方面得到应用。该产品主要由公司下属控股子公司鞍山中特及首成科技生产，两家公司各有 4万吨/年的产能。鞍山中特是国内首家具有自主知识产权的煤系针状焦生产企业，也是业内唯一实现连续生产的针状焦企业，是我国煤系针状焦的发源地。

  负极材料，是电池在充电过程中，锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用。在电池成本中，负极材料约占了 5%-15%,是锂离子电池的重要原材料之一，大范围的应用于数码、储能、动力电池等行业高端领域。公司负极材料的研发、生产和销售在全资子公司中平瀚博、易成瀚博、南阳天成，控股子公司青海天蓝等公司运营，企业具有从“针状焦、生焦到磨粉、整形、二次造粒、热包覆、预碳化到石墨化、改性到除铁筛分、负极材料”的一体化完整产业链条。公司负极材料产品已经通过 ISO9001质量管理体系认证和ISO/TS16949汽车行业质量管理体系认证。

  经营模式：公司集锂离子电池用石墨负极材料的研发、生产、销售为一体，拥有制粉、造粒、碳化、石墨化、除磁筛分包装等先进的一体化生产线。公司充分的利用自产针状焦、优质天然石墨、优质改质沥青、超高功率石墨电极碎等上游材料资源，协同青海3万吨高温石墨化一体化产能、南阳3万吨一体化产能，整合上市企业内部下游锂电池资源，发挥上市公司产业协同在原料、技术、人才、装备、能源资金、成本、供需等核心优势，形成了成熟的负极材料到锂电池一体化产业供需链条。同时，在青海、南阳、禹州、郏县、平顶山、开封等地进行战略布局，建设大规模负极材料生产基地，产能迅速扩张。公司集聚规模化产能、一体化产销、产业链式发展等成本核心竞争优势，为客户供应低成本高质量的绿色优质产品。

  公司在董事会的统一领导下，从始至终坚持以质量效益为中心，以改革创新为根本动力，不断开创转型发展新局面。公司核心管理团队稳定，年龄结构符合常理，通过长期深耕新能源、新材料行业积累了丰富的管理经验,具备较强的战略思考能力和高效的战略执行能力，公司核心管理团队可以依据行业趋势、竞争格局、公司自身情况的变化，以客户为中心，以发展为核心，以担当为重心，持续进行深入进行行业分析研究，聚焦主赛道，把握好主航道，有效实施组织变革，核心管理层重视创新引领，注重团队组织文化建设对公司发展的支撑性作用，报告期内，公司产业体系调整步伐不断加快。

  公司坚定走“新能源、新材料”的发展的策略，主营业务集中在光伏、储能及碳材料产业。经过多年的产业布局，目前已打通“煤焦油—沥青—延迟沥青焦—针状焦—超高功率石墨/负极材料”“光伏电池片及组件生产—光伏建站建设—锂电池生产—储能”等产业链条，青海天蓝石墨化生产线投产后，实现了负极材料一体化，从针状焦、生焦到磨粉、整形、二次造粒、热包覆、预碳化到石墨化、改性到除铁筛分、负极材料的完整产业链条。板块化产业协同效果进一步显现。

  公司具有多年的制造业生产经营管理优势。通过对生产经营管理的不停地改进革新，逐渐完备新的管理机制，将“精细化管理”贯穿于采购、生产、质量、销售、财务管理等一系列环节。为加强成本管理、提高成本意识，及时有效地发现生产的全部过程中存在的问题，在公司各单位推行“日成本、日利润”管理法，使各单位管理层能够及时掌握日常经营管理情况，了解各产品利润贡献率，为生产经营决策提供参考依据。公司对年度重点工作逐项分解，每月跟踪落实，有效推动各项工作按计划顺利开展。扎实开展调研工作，掌握所属单位真实情况，全年完成两轮基层单位的现场调研，深度了解掌握各单位详细的生产经营情况，为统筹发展提供了重要的数据支撑。

  公司秉承稳健经营的原则，注重风险控制。2022年实施资金集中统一管理，完善了企业内部规范性文件，年初开始对所有单位实施资金预算统一管理工作，完成了“以收定支、略有结余”的管理目标，保障了资金收支平衡，有效防范了经营风险。报告期内对企业结构可以进行了逐步优化，降低了企业负担与发展风险。上海恒观9月份完成工商注销，新疆龙海硅业19.35%股权成功实现挂牌转让，恒锐新债务化解取得新突破，下属公司通过注销、吸收合并等方式完成企业压减 13家。公司优化拓宽资本工具使用方式，灵活处置资产，提高资金使用效率，有效支撑了项目建设和企业未来的发展。在公司经营规模持续快速地增长过程中，资产负债率始终保持在合理水平，表现出良好的偿还债务的能力和抗风险水平。

  公司格外的重视科学技术创新，公司及下属公司先后组建了“国家级企业技术中心”“中国科学院电工研究所合作实验室”“河南省炭素材料研究院士工作站”“河南省博士后科研工作站”“河南省博士后创新实践基地”“河南省高效单晶硅太阳能电池工程技术研究中心”“河南省石墨材料工程技术研究中心”“河南省先进碳化硅材料重点实验室”“高性能碳材料全流程重点实验室”“河南开炭新材料设计研究院”“河南中原金太阳电力设计研究院”等科研机构，不断抢占新能源、新材料产业制高点。2022年通过广大科学技术人员的日夜坚守、攻坚克难，“兆瓦时级全钒液流电池储能系统研究与开发”“低成本、高功率全钒液流电池电堆研发及应用”“煤系针状焦质量提升”等多项公司重大重点科研攻关项目开花结果，全年申请各项知识产权108项，已获授权81项，其中发明专利5项。

  公司建立三级安全生产管理架构，压实主体责任，加强安全监管与检查，落实“十五条硬措施”实施方案，跟踪问效，推进安全生产专项整治行动圆满收官。切实履行环境保护和污染治理的主体责任，强化环境保护源头控制及全过程监控治理，统筹做好节能减排。2022年公司实现了安全生产零事故、环境治理零处罚。未来公司将继续以科学技术创新驱动企业健康、可持续发展；细化产销衔接，重视产品质量，以优异的产品质量和售后服务市场；走以科学技术创新型、资源节约型和环境友好型的可持续发展之路。

  董事会依据公司制定的战略发展规划，紧紧围绕公司“三六”发展目标，加强战略性布局，整体推进公司核心产业高质量发展，产业协同效应逐步显现。2022年董事会逐步加强公司治理，制定了董事会对经理层授权管理办法，进一步明确了董事会与经理层的权责定位；清查处置，对公司组织机构来优化瘦身，逐步提升公司资产质量；积极围绕碳材料、光伏、新能源+储能产业链条进行布局，推动高效单晶硅电池、负极材料、超高功率石墨电极、针状焦等产品生产与研发，集中力量推进存量项目尽快投产盈利，向一流新能源新材料企业稳步前行。报告期内董事会重点工作围绕以下几个方面开展：

  为保障公司稳健经营和可持续发展，切实维护全体股东利益，提高股东投资的安全性与稳定性。2022年，通过控制股权的人中国平煤神马集团协调沟通，业绩承诺调整方案经财务顾问、律师等多方论证，在确保业绩承诺期内总承诺金额不发生明显的变化的前提下，公司与业绩承诺方中国平煤神马集团完成业绩承诺方案的调整工作，本次调整业绩承诺可以消除短期客观因素对业绩的影响与长期稳定可持续发展之间的矛盾，有利于维护公司整体利益及中小投资者权益。

  公司董事会以“三六”发展目标为方向，2022年通过投资收购、产线升级改造等方式，全面增强公司负极材料领域优势，深挖内部发展的潜在能力，努力开拓新项目：经董事会审议通过，由开封炭素收购了河南博灿新材料科技有限公司 45%的股权，提高了公司石墨化产能；快速推进南阳天成3万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目建设，通过整合各方的优势资源，保障公司负极材料板块后续资金及业务发展需求，稳定了公司在负极材料的市场地位；年内平煤隆基、易成瀚博、青海天蓝等技术改造完成，推动公司电池片、负极材料、碳材料相关产线升级改造，产品竞争力得到提升；全钒液流储能电站项目实现科技成果转化，为公司带来又一利润增长点，提升了公司的综合竞争实力。

  2022年，为抢抓新能源行业发展有利时机，经 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司披露了《2022年度向特定对象发行股票预案》，报告期内完成了论证分析报告、可行性分析报告，向特定对象发行股票预案等前期工作。鉴于市场环境发生变化，结合公司自身战略发展需要，为更好地达到预期募集资金效果，公司拟对募投项目来优化调整，并披露《2023年向特定对象发行A股股票预案》。

  截至2022年12月26日，公司可转债“易成定转”已全部转为有限售条件股，累计转股数量14,269,368股，同月27日“易成定转”已在深圳证券交易所摘牌。转股后，公司总股本变更为2,176,149,426股。债转股的顺利摘牌，减轻了公司负债压力，原债权人也通过新增股份获得分享企业未来收益与投资增值机会，实现了企业债务与资本结构的优化。

  2022年公司企业结构优化取得新进展，适时剥离了主业无关资产。今年公司完成了上海恒观的工商注销工作，恒锐新的债务化解也取得突破进展，并将持有的平顶山三基炭素有限责任公司 49%股权全部转让给河南平煤神马资产管理有限公司，且成功挂牌转让新疆龙海硅业19.35%的股权。企业资产的清查与股权的处置，提升了公司资产运营效率，为公司长期发展减轻了历史包袱。2022年，公司对本部部门设置进行了优化，融资部与研发中心的独立运营进一步明确了部门职能，更好地服务于相关业务发展，有利于公司融资工作及科研转化工作的开展。目前公司本部设8个职能部门，职能清晰，权责明确，大大降低公司管理成本，为公司治理科学、规范高效发展、强管控运行夯实了基础。

  公司董事会以对投入资产的人的合理回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的可持续性和稳定能力，并最大限度地考虑、听取并采纳企业独立董事、监事的意见与诉求，确定了2022-2024年股东回报规划。公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，最大限度地考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投入资产的人持续、稳定、科学的回报机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

  2022年，公司完成了第六届董事会的换届选举工作。三年来，在第五届董事会各位董事勤勉尽责的努力下，公司高质量转型发展取得了重要成果。公司新一届董事会将继续以拼搏进取的姿态，饱满的热情，一如既往的务实担当，全面依法落实董事会定战略、做决策、防风险的管控作用。坚持以“六个坚定”为指引，围绕“质量效益”这一中心任务，扎实开展“四项工程”，围绕公司“三六”发展目标，进一步做实产业基础，实现公司发展速度更快、质量效益更高、产业布局更优、竞争能力更强。

  截至本报告期末，公司合并报表资产总额为134.46亿元，较年初增加30.12%；负债总金额为69.63亿元，较年初增加46.21%；净资产总额为64.83亿元，较年初增加16.38%；资产负债率51.78%，较上年增加5.70%。公司经营规模持续快速地增长，资产负债率保持在合理水平。

  2022年公司实现营业收入 1,124,516.10万元，较上年增加546,733.18 万元，增幅为94.63%，增加问题大多为①电池片业务销量增加，收入增加；②铝边框、锂电池、负极材料、全钒液流电池储能等新项目本期批量投产，收入增加。

  2022年公司实现归属于母公司股东的净利润48,284.42万元，业绩提升的根本原因为铝边框、锂电池、负极材料、全钒液流电池储能等新项目本期批量投产，产量增加，收入增加，毛利增加。五、公司未来发展的展望

  根据中国光伏行业协会预测，2023年，我国光伏新增装机规模有望达到95GW至120GW。且扩产项目多点开花，投资主体趋向多元化，大尺寸硅片、N型电池技术产品占比快速提升。随着光伏项目投资主体的多元化，整体产能、产量的上升将成为必然趋势。对此，国际机构对未来五年全球光伏产能、产量进行预测。例如，IEA认为，未来五年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近5倍，且到2027年多晶硅、电池片产能或翻一番。而中国光伏产业的产能或从2021年的80%-95%降至2027年的75%-90%，产能占比也会有所下滑。而对于全球光伏产业而言，未来五年，产能过剩将成为一个不可忽视的问题。这或许将直接引发中国光伏制造业开工率大幅下调，价格陷入激烈竞争。光伏电站配储成本进一步增加；部分省份工商业电价峰谷时段调整，为行业发展带来不确定性；强制产业配套现象依然严重；光伏用地需求受到限制。

  严格的环保法规和政策推动石墨电极行业发展。近年来，中国政府颁布一系列法规和政策，加速石墨电极制造商的技术创新，旨在促进工业整合，淘汰落后产能。受政策影响，未能符合环保要求的中国石墨电极制造商须关停其生产设施，这将有利于拥有环保生产的基本工艺及制造高质石墨电极能力的石墨电极龙头制造商，有助其进一步提升市场占有率，增强市场竞争力。

  未来大直径、超高功率石墨电极将会成为主流产品。采用超高功率电弧炉炼钢可使冶炼时间缩短30%-50%，节电10%-50%，经济效益明显。随着大容量、高效率、综合成本低的超高功率电弧炉数量增多，对石墨电极最大允许电流的要求也有所提高，促进超高功率石墨电极的发展。

  石墨化是2021年到2022年上半年负极材料价格持续上涨的主要驱动力。如今随着石墨化新建产能逐渐投产，石墨化供需关系已经扭转，由紧平衡转向过剩。行业多个方面数据显示，主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。其中负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍，磷酸铁锂为4倍，电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余，隔膜约1.5倍。

  高性能、低成本的新型锂离子电池和新体系电池是新能源汽车动力电池发展的主要方向。采用高电压/高容量正极材料、高容量负极材料和高电压电解液替代现有材料的新型锂离子电池，成本、比能量和单位体积内的包含的能量有着非常明显优势，将能够大幅度提升新能源汽车经济性和使用的便利性，要解决耐久性、环境适应性和安全性等核心问题。锂硫电池、锂空气电池、全固态电池等新体系电池，预计具有更低成本和更高的比能量，尚处于基础研究的发展阶段。研发新型锂离子电池和新体系电池、提升动力电池智能制造水平、完善验证测试方法和标准体系，既是我国节能与新能源汽车的发展需求，也是我国动力电池发展的关键任务。预计到2025年中国动力电池年复合增长率将超过40%，动力电池产量将超过1350GWh。电池行业将加速向绿色化、低碳化、智能化方向转型。

  围绕公司新能源新材料产业高质量发展定位，科学制定了《易成新能五年（2+3）规划和2030年发展目标》。按照易成新能加快向新能源新材料转型的发展要求，公司制订了“三六”发展的策略目标，目前公司绕“强、实、优”，扎实做好企业改革，推动企业未来的发展。以各大业务主体为依托，向“三六”发展目标坚实迈进。

  加快公司10万吨超高功率石墨电极和10万吨针状焦的补链强链工作；完成石墨烯导热膜项目开工立项建设；加强光伏材料项目内部管理，推动快速达产；加快10万吨负极材料基地建设，推动碳化和改性项目上半年完工，青海天蓝二期负极材料石墨化2023年7月份建设完成，南阳天成负极材料一体化项目2023年8月底投料试生产全力；加大风光绿电的市场开发力度，力争早日实现3GW电站目标；全力推进全钒液流电池储能电站示范项目建设。

  公司将进一步发挥上市平台优势，整合资本优势，加强资本运作，优化资产结构。结合公司战略发展需求，推进定增工作。通过投资垂直产业链企业，进行行业资源整合。继续布局高端炭材料、风光绿电、太阳能电池片、负极材料、锂电储能等新能源新材料市场。通过资本运作，盘活顶层战略设计、优化精细化管理、拓展多元化发展，加强与长期资金市场的沟通，推动公司市值再上新台阶。

  加快创新平台建设，以河南省先进碳化硅材料重点实验室和集团高性能碳材料全流程实验室为抓手，加快石墨负极材料、煤焦油深加工、石墨烯导热膜、石墨双极板、全钒液流电池、锂电储能领域的技术提升，增强企业竞争力。持续研发投入，继续推进科学技术创新，做好新材料产业新产品，新能源产业新研发技术，提升公司的研究开发和科学技术创新能力，加大与科研机构、高校、相关研究型企业的交流合作，提升公司技术水平，确定保证产品质量和稳定能力，打开公司未来发展空间，布局新时代发展增长极，巩固市场地位。力促成果转化应用，慢慢地加强公司自主核心技术储备力量，加快新技术、新工艺和新产品的产业化，做深发展护城河。

  董事会将进一步规范法人治理结构，严格按照创业板上市公司有关法律和法规的要求，建立并完善更规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平。一是积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议；二是加强内控制度建设，提高管理效率，逐渐完备风险防范机制，为公司可持续发展提供有力的制度保障；同时将格外的重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

  董事会将继续严格按照《证券法》、《上市公司信息公开披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一-创业板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、自觉履行信息公开披露义务，严把信息公开披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。同时积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强和投入资金的人的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的长期资金市场形象。

  新能源和新材料产业是国家重点扶持和发展的高新技术产业。随国家碳达峰、碳中和能源转型政策的加快实施，光伏电站投资所需成本迅速下降，光伏行业巨大的增量空间，将成为未来的主力能源，若国家和地方政府对出台的有关政策做调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。

  近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策扶持新能源、新材料产业的发展，公司面临着良好的发展机遇，但是目前参与到该行业的企业众多，这种趋势将导致市场之间的竞争加剧，公司的总实力较强，起步较早，相比众多中小企业，公司具备明显的技术优势和先发优势，但不排除未来随着技术革命的进步，导致公司商品市场竞争力下降，从而影响企业的盈利水平。

  近年来，公司充分借助长期资金市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购等多种方式积极地推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业高质量发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中有极大几率会出现收购整合不成功、没办法实现协同效应等风险，从而影响企业的经营业绩。

  2021年1月5日，开封炭素被美国OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别指定国民清单）名单，开封炭素海外订单结算及金融机构贷款受到重大影响，若政治环境持续恶化，美国制裁影响不能消除，或公司采取的相关措施未能有效应对市场环境变化，将对开封炭素经营业绩产生不利影响，从而影响企业承诺兑现。

  2022年以来，硅片等主材市场供应紧张、光伏产业链发展不均衡的问题依然没有正真获得缓解，硅料价格仍处在高位运行，受制于光伏产业链上游硅片短缺及下游终端电站平价上网影响，电价片价格无法追涨，若未来公司主要原材料采购价格依旧上涨，而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对，可能对公司的盈利水平产生不利影响。

  近年来我国制造业的发展政策不稳定，公司上下游客户都存在着某些特定的程度的运营压力，市场下行传导压力依然较大，企业面临的不确定、不稳定因素明显增多，资金回笼方面带来了很多不确定因素，某些特定的程度上导致公司应收账款回收的压力增加。随着未来公司经营规模逐步扩大，应收账款余额将可能提高，若公司出现大量应收账款没办法回收的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

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